안녕하세요 돈버블로입니다. 오늘은 반도체산업 엔비디아와 AI칩 시장에 대해서 알아보겠습니다. 어떤 산업이든 지배적 기업이 등장하면 두 가지 질문이 뒤따른다. 이 지위가 얼마나 지속될 것인가, 그리고 누가 이것을 깨뜨릴 것인가. 엔비디아를 둘러싼 논쟁도 정확히 이 두 질문 위에 있다. AI 가속 컴퓨팅 시장에서 엔비디아의 점유율은 80%를 상회한다고 추정된다. 이 지위의 실체는 무엇이고, 어디서 균열이 시작될 수 있으며, 반도체 가치 사슬에서 진짜 기회는 어디에 있는가를 해부한다. 서론 - AI 시대의 새로운 석유, 연산력 20세기 산업 경제의 핵심 자원이 석유였다면, 21세기 AI 경제의 핵심 자원은 연산력(Compute)이다. GPT-4 규모의 모델 훈련에 수천만 달러가 소요되는 것도 이 연산 수요 때..
